恋に破れた若者が森をさまよっていると、悪戯妖精ピクシーと会う。 ピクシーは恋心を持っていないので、若者の恋心と魔法の袋を交換しようと言う。 その魔法の袋には入れた物の本当の姿を見抜く力がある。 若者は自分の恋心をピクシーに渡して、代わりに魔法の袋を手に入れた。 そして若者のことを拒絶した相手の手紙を魔法の袋に入れてみると、全く新しい真実を知るのだった。