เรื่องราวของ คู่รักต้องห้าม ต่างเผ่าพันธุ์ที่ดวงชะตาถูกกำหนดให้เกิดมาคู่กันตั้งแต่วัยเด็ก กลับต้องถูกพลัดพรากจากเหตุการณ์เลวร้ายในอดีต “กมเลศ” หนุ่มเงือกตนสุดท้ายจากเมืองบังบด และ “คิมหกานต์” ปักษาหนุ่มจากเมืองโลกันต์ ทั้งสองเติบโตมาและได้พบกันอีกครั้ง หลังจากที่ถูกพลัดพรากจากกันไปเป็นเวลา 15 ปี ทั้งสองตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบ แต่เหมือนรักครั้งนี้จะไม่ง่าย เพราะเกาะแห่งนี้มีกฎเหล็กอย่างหนึ่ง นั่นคือ “ห้ามมีความรัก”