Los "seabreakers" son seres humanos alterados genéticamente gracias al ADN de animales marinos venenosos o peligrosos. La organización Nautilus se encarga de estos experimentos. Kelly, una joven débil y torpe que llega a la ciudad de Sepia para estudiar es secuestrada por dos seabreakers y llevada al complejo. Luego de recibir el ADN de una peligrosa serpiente todo será un infierno para ella, sin embargo recibirá ayuda de un joven cocinero. ¿Logrará volver a ser humana y escapar?