職人ノームのグノースはある日歌が聴きたくなり、歌手の自動人形を借りてきた。 しかしあまりにも歌に華がないので、ハンサムな演奏人形を作ると、その声は艶を帯び始める。 グノースは変化する彼女の歌がますます聴きたくなり、夜な夜な工具を握るのだった。