エルフの村に住む少女サフィラは、毎年恒例の異種族の舞踏会の日を楽しみにしていた。 彼女の美しい姿と優雅なダンスは、多くの者たちの目を引く存在であった。 一方、獣人の村からは、舞踏の才能を持つ若者ミロが、村の代表として舞踏会に参加することになった。 彼は初めての舞踏会に緊張しながらも、自分の踊りを披露することを楽しみにしていた。 舞踏会の初日、運命のようにサフィラとミロはペアとなる。 二人の踊りは、会場の多くの者たちを魅了し、二人の間には特別な絆が生まれる。