廻船問屋の若旦那、月岡尚五郎が藤乃屋を訪れた。目当ては振袖新造、菊乃である。新造好きと噂が立つほどに、若い娘を狙って訪れる尚五郎。別れの予感を感じつつも、二人は朝を迎えた。 今夜必ず、吉野神社で。待宵草を見せてあげよう。事件はここから始まる。