なかなか寝付けない坊やに、毎晩ママが
お話を聞かせます。
２年前のクリスマスの夜に、
昆虫学者ウイルの妻モーリーと息子のジョンが
何者かに殺された。
愛する妻と息子を亡くしたウイルの悲しみを
癒してくれる一匹の猫、ウー。
ウイルに悪魔の黒い影が忍び寄ってきたのだが・・・