한 산골 마을에는 절대 들어가선 안 될 동굴이 있다. 전해져오는 이야기로는 마을에서 외면을 받던 주술사가 동굴에서 살다 죽었다고 하는데, 까마득한 옛날 일인지라 마을 사람들 사이에서도 잊혀가는 이야기였다. 바우는 이 이야기를 알고서도 호기심에 동굴 안으로 들어가게 되는데..