田舎の中学校に通う猫好き冷血中学生桐生は、ある日、猫のふりする変なおっさんに出会い、おっさんと桐生の奇妙で思わずにやけてしまう、不思議な日々が始まる。

しかし、変なおっさんの素性を探るうち、とんでもないおっさんの過去に直面することに。
おっさんの過去とは。桐生が泣いた、その訳は。