첫 무도회, 첫 왈츠, 첫사랑…. 틸다는 어렴풋한 설렘을 느꼈던 신사에게 지독한 말을 듣고 깊이 상처받았다…. 7년 뒤 틸다는 사촌 여동생에게 구혼한 공작의 파티에 샤프롱으로서 참석한다. 공작의 얼굴을 보자마자 틸다의 얼굴에서 핏기가 사라졌다. 「이 사람은, 그 때의…?」 잊을 수 없는 첫사랑의 추억에 마음은 복잡해지고…?!