ケンちゃんが拾ってきた三毛猫のミーシャは遺伝子操作で作られた知性化動物だった。人間並みの知能を持っていて手術すれば言葉を話すこともできる。
それを知ったケンちゃんはママに手術代を出してと頼むが、ママはなぜかミーシャが喋るのを嫌がりお金を出してくれない。
　それを聞いた姉が手術代を出してくれることになり、手術が行われるのだが……
　喋れるようになったミーシャの口からとんでもない事が……