蒸気と科学が世界を回す傍ら、「森のそば」を意味する小さな町の黒い森でパーシィ・ピックマンが獣に襲われて死んだ。 その弟の一人は、兄は人狼に襲われたのだと主張し、探偵・ルードヴィッヒは人狼事件を解決せよと呼びだされた。 同じころ、町のはずれに住むロビンは、誕生日を目前に大好きなおばあちゃんの住む森で何かが起こったことを知る。 二人の視点で交互に追いながら、人狼を倒す物語。