第31回全国高等学校漫画選手権大会にて「未来の漫画家発掘プロジェクト」の一環として、出版社の編集者にスカウトされた才能溢れる高校ペン児たち。編集者のアドバイスを受けながら制作した作品を公開します。感情によって肌の色が変わる特異体質の吉田が転校してきた。怒る、悲しむと黒くなり、楽しい、うれしいと白くなる吉田をクラスメイトがからかっているところを、藤波は目にする。