王国と帝国。二つの大国の間に広がる魔の森――大樹海には昔から黒き魔女が住む。古くから大樹海に住む黒き魔女は、ある時一人の赤ん坊を拾い、弟子として育てることとなる。 黒き魔女よりクレアと名付けられたその少女には、かつて日本で劇団に所属し、人形繰りをしていたという前世の記憶があった。見習い魔女クレアはそれらの知識や技術、固有魔法を使い、やがて人形使いの魔女として成長していく。 一方、クレアの身の回りでは大国の怪しげな思惑が蠢き始めていて――。