魔物使いの少年エディルは、新進気鋭の冒険者パーティ『暁の団』のサポート要員として活動していた。 しかし、ある日突然、「モンスターといると周りからの印象が悪い」「索敵や補給より戦闘力の方が重要」という身勝手な理由から、一方的にパーティを追放されてしまう。 ソロとなったエディルは、力ではなく知性で解決できる依頼として、スフィンクスの討伐を受諾。 なぞなぞ好きのスフィンクスの出した問題に見事正解し、その交換条件として彼女を仲間に引き入れることに成功する。 以来、スフィンクスの高い戦闘力を借りて、エディルは次々に討伐依頼をこなしていくのだった。 一方、エディルの能力を軽く見積もっていた『暁の団』は、高レベルの新メンバーを迎えたにもかかわらず、むしろ弱体化していた。 依頼の失敗を繰り返したせいで、ギルドや貴族の信頼を失い、パーティ内の雰囲気も最悪になる。 そして、とうとうメンバーの一人が密室で殺害されるという事件まで発生してしまったのだった。