時は19世紀アメリカ、蒸気機関車が唸りを上げ、魔導と硝煙と荒涼が吹きすさぶ西部開拓時代。 魔導使いの男、"キャノンパイル"レイ・バレットは、とある人物を探し、ゴールドラッシュに湧くサウスダコタを旅していた。 レイのゆく先々で巻き起こる、西部のアウトローたちとの決闘、血闘、そして欠闘。 出会った人々、殺した人々、少しだけ心を交わし、そして去りゆく人々。 全てはただ、黒き丘の風に。