歌舞伎町にある保育園。水商売をする母親が仕事の間、子供を預ける所。昼夜逆の世界には、さまざまな事情を抱えた母親がいて、いろんな性格の子供がいる。そして働く保育士も心に傷を負いながら、ここへやって来た…。