とある下町の演芸場。冬の夜に季節外れの怪談会が催される。怪談を披露するのは全員噺家。面白くも恐ろしい、落語怪談。全五話からなる短編ホラー。

序　乾物屋騒動
ニ　夜叉手拭い
参　夢の中で
四　胡蝶の扇子
終　寿限無の幽霊