平安時代末期から鎌倉時代初期を生きた歌人・西行の人生を描きながら芸術家の孤独をテーマにした作品です。紀伊国にある田仲荘の領主の長男に生まれた佐藤義清は、従兄弟の佐藤範康と共に上京し、北面の武士になる。そこで出会った平清盛や藤原頼長の影響、待賢門院璋子との恋、祖父である監物源清経から受け継いだ芸術家の血、そして親友・範康の死・・・それらが佐藤義清を西行という歌人に変えてゆく。