同じ大学に進学した宇佐美黒兎と吠崎志狼。教師を目指してがんばる志狼を見て、宇佐美はやりたいことを探そうと興味を惹かれた映画研究会に入った。しかし志狼がサークル唯一の肉食の先輩・犬塚直生のことを警戒していて、夏合宿についてくることに。宇佐美は心配性な志狼に呆れつつも、犬塚が志狼のことを気にしているのが引っかかっていて……。獅子堂&司馬と一緒のお泊まり旅行や社会人になった宇佐美と志狼のエピソードも収録。