高校卒業と同時に上京し、一人暮らしを始めた工藤　巧。
夢だった自動車整備士になるために家と職場を往復するだけの生活だったが、新しい職場に向かう道すがら、巧は一匹の黒猫と出会う。
巧の言葉を理解しているような黒猫。
一人と一匹はやがて心を通わせ、同居生活を始める。

しかし、その黒猫は満月の夜に女の子の姿に変身して――？