部屋住みの与四郎と啓三郎は暇を持て余し、噂の真相を確かめたり小遣い稼ぎのバイトをしたりしていたが、ある日化け猫が出るという噂が流れたので見に行くと、怪しい侍がいた。まさか藩主になったばかりの殿様とも気付かず、３人で謎を追い始める。