자격 미달로 태어난 대마법사의 후계자 탄과, 자아를 가진 채 대마법사를 향해 달려가는 악의 결정 마녀의 심장. 그리고 심장의 운반책 마녀의 집사. 마녀의 심장과 대마법사의 인류 종말을 건 싸움이 시작된다.