ダンの息子のジェームスが、義理の「母」であるルウを探すために学校をやめると言い出した。そこで人外生物の皆さん総出による、ジェムを納得せるためのとんでもない作戦が決行されることに……？　『Ｃ★ＮＯＶＥＬＳオリジナル・アンソロジー2003』（2003年8月8日刊行／非売品）初出 『舞踏会の華麗なる終演　暁の天使たち外伝１』（2004年3月25日刊）所収