【第1話】獣人たちが暮らす世界。ウサギの少女・ココは大きなお屋敷のメイドとして働きはじめる。仕えるご主人・ルシオンは“獣返り”してしまう体質のせいで周囲に恐れられる孤独なオオカミだった。“獣返り”を発症して以来、ルシオンは誰とも関わらず触れ合わずに過ごしていたが、ある日ココの体から立ち上る甘い匂いに強く惹きつけられて…!?