애매한 재능으로 꿈을 이루지도 포기하지도 못한 채 어중간하게 살아가는 하현. 어느날 신비로운 분위기와 매혹적인 목소리의 산범에게 빠져 그와 만나게 되고 정신을 차려보니 한 침대에...? 하현은 당황스러움에 도망쳐 버리지만 그녀를 다시 찾아온 산범. 그런데 이 남자... 사람이 아니다?!!!