왕성한 탐정 활동을 그만두고, 영국 해안 지대로 은퇴해서 벌을 기르면서 사는 셜록 홈즈. 화창한 날씨에 기분이 좋아진 그가, 아침 일찍 산책에 나서고, 근처 사립 학교의 교장과 만난다. 그러나 갑자기 맑은 아침 공기를 찢는 비명에 해안 절벽 근처로 달려간 두 사람은, 비참한 모습으로 죽어 있는 젊은 남자를 발견한다. 바로 그 사립 학교의 선생인 그 남자는, 아침 수영을 즐기려다, 채찍에 심하게 고문을 당하다 죽은 모습으로 발견된 것이다.