정의롭게 살고싶은 마음과 달리 항상 이런저런 핑계를 대며 자기 합리화를 하는 주인공 이성하. 그런 자신의 비겁함 때문에 친구가 죽게 되고, 이상한 고양이가 나타나 말을 건다.