혼의 힘으로 세상을 위협하는 테러리스트 집단 사도! 그들에 대항하기 위해 정부는 마찬가지로 혼의 힘을 다루는 도사들을 '국가전력'으로 뽑아 대적한다! 고등학생 이산은 그런 도사들을 동경하며 꿈을 키우는 소년! 그러던 어느 날, 최연소 국가전력이라는 유지하가 이산의 학교로 전학오게 되는데...