지옥에 가기엔 너무 불쌍하고, 천국에 가기엔 애매한 사람들... 그런 종자들을 모아두는 지저분한 천국이 있었다. 그곳에서 늘 티격태격 싸우는 폐급천사 '힐키'와 진상 인간 '소여'는 끝없는 갈등에 그만 천국의 행복도가 낮아져버려 커다란 위기에 봉착하는데...