마왕의 행패로 평화롭게 변해버린 마계. 마왕은 진정한 마계를 찾던 중, 최악의 불량아들이 모인 마정 공고의 학생회장, 주인공 김현재의 눈 앞에 나타난다. 마정 공고를 제2의 마계라 부르며 군림하려던 마왕은 의도치 않게 불량아들을 점점 갱생시키는데...