마법이 보편화된 근대 판타지 세계. 마법 혁명으로 인해 마법은 인류에게 더욱 가까이 다가왔지만, 범죄자들 또한 마법에 접근하기가 쉬워졌다. 정부는 사람을 제물로 사용하는 ‘흑마술’을 단속하기 위해 흑마술 관리국을 설립하였고, 이곳에 소속된 최고의 요원 ‘호라’는 최악의 흑마술사 ‘가짜사제’를 잡기 위해 자신의 팀을 이끌고 임무를 시작한다.