옛날 인도의 어느 왕에게는 2명의 왕비가 있었다. 그 중 한 왕비가, 거룩한 거지를 도와주고, 아들을 임시하는 축복을 받는다. 잘생긴 왕자가 태어나고 자라면서, 왕의 관심은 온통 그 아들과 그를 낳은 왕비에게만 쏠린다. 다른 왕비가 그것을 질투해서, 그 왕자의 약점을 찾기 싲가하는데, 왕자의 생명이 뭔가 다른 물건과 연결되어 있다는 소문을 듣는다.