수인과 인간이 공존하는 세상. 회사원 하루카는 상사인 모치즈키(인간)과 사귀고 있다. 순조롭게 사귀는 사이처럼 보이지만, 사실 키스도 못 해본 상황! 참지 못한 하루카는 모치즈키를 쓰러뜨렸는데, 흥분한 모치즈키의 모습은 더 이상 인간이 아니었는데..