思春期を迎え、初めて異性として意識したのは姉だった。姉もまた、弟に秘めた恋情を抱いていて……。友幸の姉・由紀香には同い年の奈南という親友がいて、三人は仲のよい幼馴染みのはずだった。だが友幸が思春期を迎えると、姉に女を感じるようになる。ある夜、友幸は奈南に誘惑され、童貞を奪われてしまう。二人は付き合うが、友幸は姉への想いを断ち切れず……。