6年間付き合った幼馴染、奈緒に突然別れを告げられた拓也。絶望に打ちひしがれていた時、元カノの弟「なおき」から久しぶりの連絡が…。気分転換がてらにご飯を食べに行くことになったが、そこに現れたのは美青年（男の娘）へと成長を遂げたなおきの姿だった。家で飲んでいるときの無防備な姿に無意識に元カノの姿を重ねてしまい…。気が付いたら、拓也はなおきを押し倒してしまって…！？