第一話「人狼女と若い男」山中で行き倒れになっていた若い男を通りすがりの人狼女が偶然見つける。死期が近いことを感じた人狼女は、この男との子孫を残すことを決意する。住処に連れ帰り、一時的に回復する薬を飲ませ元気にさせて、最後の激しい異種間の交尾が始まる！