진나라 왕 정은 기원전 221년 위, 조, 한, 초, 제, 연, 여섯 나라를 굴복시키고 중국 최초로 천하통일을 이룩한다. 그 후 스스로 황제라는 칭호를 부여하니 그가 바로 진시황이다. 그 과정에서 진나라의 많은 소수 부족들이 희생당하였으니…. 그 소수 부족 중 설산의 설족들도 희생양이 되고야 말았다. 그 설족의 전사였던 군악과 모용후, 화수… 그리고 군악의 연인이었던 설지의 파란만장한 이야기가 바로 시작된다.