먼 옛날, 대악마들과의 전쟁을 거쳐 그 세계의 일부를 격리해 생겨난 [카일루스의 방주]라 불리는 이 세계. 죽음과 폭력, 배덕과 기만이 판을 치고, 악마들이 암약하는 이 세계에서 클루포드 자작가의 셋째 아들로 태어난 리드 클루포드는 살아가기 위해 마법사가 되기를 선택했다. 대악마들을 멸해서 세상을 구하라는 사명과 함께!