森の奥で一人暮らす魔術師のノアは、ケガをした獣人の子供を助ける。記憶を失った子供にレイと名付け暮らしていたが、ある夜、突然成長したレイにノアは抱かれてしまう。そのうえレイが獣人の国の王子だとわかり…？