특정 현상이 충족되면 동물로 변한다?! 십이지로 변하는 고등학생들의 우당탕탕 학원 추리물! 나른하고 무심하고 지극히 평범하지만 고양이(?)로 변하는 묘한! 자신이 고양이로 변한다는 비밀을 꽁꽁 숨기고 살던 어느 날, 의문의 미남자인 ‘그 남자’가 나타나 고양이로 변하지 않는 방법이 있다고 제안한다. 그 조건은 십이지 열두 마리 동물로 변하는 사람을 찾아내는 것! 그렇지만 그 어떤 힌트도 줄 수는 없다?! 묘한은 남자가 의뭉스럽게 건네는 힌트를 통해 동물로 변하는 사람과 변하는 조건을 추리해간다. 쥐, 토끼, 뱀, 말 등등 십이지를 찾아낼수록 묘한은 자신이 잊고 있던 기억이 서서히 수면 위로 오르는 걸 느끼는데……. 묘한을 비롯해 십이지 소년들은 왜 동물로 변하는 걸까? ‘그 남자’의 정체와 목적은 무엇일까? 묘한과의 관계는?!