인류의 숙적 괴물 클리파를 멸하고, 검붉은 세상을 빛내는 수호자, 『땅거미(더스크)』. 요정, 무기(앰버즈), 마술사 세 종족이 건립한 에스시 연합국 전통의 더스크 양성기관, 『문 보우 스쿨』의 유급생, `라에바 테인`의 별명은 〈마이너스 규격외〉. 벌써 세 번째 맞는 오리엔테이션 수업에서 그녀는, "잘 들어라. 애송이들. 자격도 없는 주제에 건방진 너희들에게 실패를 안겨 주겠다." 서로 최악의 첫인상을 경험한 공감 제로, 소통 제로의 문제교사 `신 그리즐리`와 서로의 목적을 위해 1개월 간 사제(師弟) 계약을 맺기로 하는데......! 매력적인 인물들의 성장형 마법학원 판타지 개막!