어느 날, 세상에 갑자기 나타난 지옥문. 지옥문을 비집고 나온 마족에게 세계는 결국 파멸하고 쓰러진 채 죽음을 기다리는 테스에게 도깨비의 왕, 독각대왕이 나타나 제안을 해 오는데……. “그럼 시간을 되돌려 주마. 내 권능으로 이 세계의 시간은 되감길 것이다." 지옥문이 나타나기 10년 전으로 돌아간 테스, 도술과 도깨비의 힘으로 2회차 구원에 도전한다!