일 년 전 사라진 형, 데인.동생 티모시는 데인의 자켓 주머니에서 단추를 하나 발견한다.그 단추엔 '허드슨 코퍼레이션'의 로고가 그려져 있었다.전기공학과 기계공학이 발달한 연금술의 시대,허드슨 코퍼레이션에서는 최근 세계 최초 여객용 비공정을 완성했다.비공정의 민간 시승식을 앞두고 허드슨 저택에선 시승식 기념 파티가 열린다.언론사 '데일리 패러그래프'의 수습기자였던 티모시는형이 남긴 단추의 비밀을 풀기 위해 허드슨 저택으로 향한다.