仲睦まじい兄妹――そんな兄弟の父親は手術の失敗で患者を殺してしまったあげく、詫びも入れずに、よそに作った女と逃げ、母親もどこかへ行ってしまった…。残された兄妹は生きてゆく術を考えた――。妹を囮に捕まえた輩に改造手術を施し、畸形を作り、見世物小屋へ売る、「畸形屋」という商売を始めたのだった――。