テスとレイフは気心の知れた幼なじみ。お互いを異性として意識したことなど１度もなかった…わけではないけれど。テスがシングルマザーとなり帰郷したときには死ぬほど驚いたレイフだが、温かく見守っていた。ある夜、事態は一変した。子供を奪われるかもしれないと、テスが逆上したのだ。彼女を抱きしめ慰めるうち、レイフは幼なじみ以上の気持ちを抱いている自分に気づかされた。テスもいつもとは違う激しいキスや愛撫に、いつしかとろけそうな気持ちになって…。