陳昭寒原是孤兒，玄月劍舞團收留了他，和他一起度過了童年。然而有一天，四大惡人之一的毒魔發現他身體的特異之處而因此綁架了他，經過各種實驗的陳昭寒最終被栽培成惡人的徒弟。十年後，他試圖尋找玄月劍舞團的痕跡，但劍舞團卻已消失在現今統治故鄉的黑道手中......