유신의 유일한 이해자였던 어머니가 돌아가셨다. 홀로 남은 유신은 아이 유령에게서 편지 한 통을 받게 된다. 편지에는 어머니와 똑 닮은 남자의 사진과 주소가 남겨져 있었다.어머니와 같은 얼굴을 가진 남자의 모습에 유신은 이끌리듯 그곳으로 향하게 된다.