東寧府、鏡湖道院の弟子である孟川（もう・せん）は、幼い頃に自分を魔族から守ろうとした母を失う。怒りと悲しみを胸に、強き神魔となるため日々修行に励む孟川。強く優しい父、勝気な幼馴染みの七月（ちげつ）、同門の弟子たちに囲まれ、それなりに幸せな日々を送っていた孟川の背後に、再び魔族の影が忍び寄ろうとしていた…。