ニューヨークのクラブでJAZZシンガー“オリエンタル・ローズ”として活躍する沙希子。一方、かつて恋仲だったトランペッターの豊は、念願のニューヨーク・ライブを前に女性ヴォーカルを探していた。ローズの噂を聞きつけた豊は、それが沙希子だとは知らずにクラブを訪れるが…？